Ein vinterdag gjer Pelle Pus og venen hans Pusemus ei utruleg oppdaging: snø! Men dei oppdagar også ein ny nabo: ein stor, bråkete hund som heiter Voff. Og kattar og hundar, dei går ikkje så godt saman, gjer dei vel? Medan Pelle Pus og Pusemus flyktar frå hunden, finn dei ein kjelke. Dei akar mot åsane og på vegen møter dei sine gamle vener, sauene og ekorna. Dei får også nye vener i harane. I mellomtida er Voff like bak dei. Men er han eigentleg så skremmande, eller vil han berre vere vener?